Intesa Sanpaolo e Unicredit: chi vincerà la sfida digitale?

Una Lunga Marcia verso l’Innovazione Bancaria

L’Ascesa dei Chief Digital Officer e la Nuova Era Bancaria

Nel cuore del sistema bancario italiano, si sta consumando una silenziosa ma intensa competizione: una vera e propria “guerra fredda” combattuta a colpi di innovazione digitale. Protagoniste di questa sfida sono due colossi del settore, Intesa Sanpaolo e UniCredit, che si contendono la leadership nel mercato attraverso strategie all’avanguardia, acquisizioni mirate, partnership strategiche e, soprattutto, investimenti in talenti specializzati. Al centro di questa battaglia si ergono i Chief Digital Officer (CDO), figure chiave che incarnano la visione e guidano i team incaricati di plasmare il futuro dell’interazione tra i clienti e i servizi finanziari.

La posta in gioco è elevatissima: non si tratta solo di incrementare i profitti, ma di definire il nuovo volto della banca, anticipando le esigenze di una clientela sempre più esigente e digitalizzata, offrendo esperienze personalizzate e sfruttando al massimo il potenziale offerto dai dati e dall’intelligenza artificiale. Questa competizione, sebbene focalizzata sull’innovazione tecnologica, ha radici profonde nella storia e nella cultura di questi due istituti, che da sempre si distinguono per la loro ambizione e la loro capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato. La digitalizzazione rappresenta, in questo contesto, un terreno fertile per nuove strategie e modelli di business, dove la velocità di esecuzione e la capacità di attrarre e coltivare talenti diventano fattori determinanti per il successo.

Intesa Sanpaolo ha lanciato nel 2023 il programma AIxeleration, un’iniziativa ambiziosa volta a integrare l’intelligenza artificiale in ogni aspetto del gruppo. Questo progetto, guidato da un team di 350 specialisti, si concentra sullo sviluppo di soluzioni AI per ottimizzare le operations, migliorare il processo di credito, potenziare i processi commerciali, prevenire i rischi, rilevare frodi e riciclaggio di denaro, generare reportistica e monitoraggio, rafforzare i controlli interni e automatizzare i processi di back office. L’istituto, guidato da Massimo Proverbio in qualità di Chief IT, Digital and Innovation Officer, utilizza l’AI anche per proteggere i propri clienti, rafforzando i meccanismi antifrode, autenticando i canali di comunicazione e fornendo risposte rapide e precise alle richieste di assistenza.

UniCredit, dal canto suo, non è rimasta a guardare. Con un investimento di 2,8 miliardi di euro nel settore digitale e l’assunzione di 2.100 professionisti specializzati in Digital&Data, l’istituto guidato da Andrea Orcel ha lanciato una serie di iniziative per accelerare la propria trasformazione digitale. UniCredit ha scelto di concentrare i propri sforzi sull’applicazione dell’intelligenza artificiale al servizio delle piccole e medie imprese (PMI), sviluppando una piattaforma per i finanziamenti (Ucx Sme Lending) che semplifica l’iter burocratico, riduce la documentazione necessaria e velocizza i tempi di approvazione. Inoltre, nel settore delle fusioni e acquisizioni (M&A), UniCredit ha creato DealSync, una piattaforma interna che utilizza l’AI per mettere in contatto i clienti coinvolti in operazioni di questo tipo, rendendo i servizi di M&A accessibili anche alle imprese di dimensioni più contenute.

La competizione tra Intesa Sanpaolo e UniCredit si estende anche alla “caccia ai talenti”, una vera e propria sfida per accaparrarsi i migliori esperti di digitalizzazione, data science e intelligenza artificiale. Le due banche si contendono questi professionisti a suon di offerte competitive e progetti ambiziosi, consapevoli che il capitale umano è un fattore cruciale per il successo nella nuova era bancaria. Le dinamiche interne ai team e le rivalità, spesso latenti, tra i due istituti, influenzano inevitabilmente lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, spingendo le banche a superarsi continuamente per offrire soluzioni innovative e all’avanguardia.

Strategie Competitive e Nuove Frontiere del Digital Banking

La competizione tra i due giganti bancari si manifesta in diverse aree strategiche, tra cui lo sviluppo di piattaforme digitali innovative, l’offerta di servizi personalizzati e l’adozione di tecnologie all’avanguardia. Intesa Sanpaolo, ad esempio, ha compiuto un passo significativo con la creazione di Isybank, una banca completamente digitale progettata per soddisfare le esigenze di una clientela che preferisce operare online e che non si reca fisicamente nelle filiali. Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di servizi bancari digitali e una strategia per intercettare una fetta di mercato sempre più ampia.

UniCredit, invece, ha optato per un approccio diverso, puntando a trasformare la banca dall’interno, migliorando l’esperienza digitale offerta ai propri clienti e rafforzando il rapporto di fiducia con loro. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza utente paragonabile a quella offerta da piattaforme di intrattenimento come Netflix, offrendo servizi personalizzati, intuitivi e accessibili da qualsiasi dispositivo. Questa strategia si basa sulla convinzione che le banche tradizionali, grazie alla loro reputazione e alla loro solidità, possano competere efficacemente con le nuove realtà fintech, a patto di saper innovare e adattarsi ai cambiamenti del mercato.

Le acquisizioni e le partnership strategiche rappresentano un altro elemento chiave della competizione tra Intesa Sanpaolo e UniCredit. Entrambe le banche hanno stretto accordi con aziende tecnologiche, startup e fintech per accelerare la propria trasformazione digitale e ampliare la propria offerta di servizi. Intesa Sanpaolo, ad esempio, ha collaborato con Google, Microsoft, Accenture e Reply, oltre a investire in startup innovative e fintech promettenti. UniCredit, invece, ha scelto di sviluppare soluzioni interne, come la piattaforma DealSync, e di collaborare con aziende specializzate in settori specifici, come la cybersecurity e l’analisi dei dati.

Queste strategie competitive riflettono la consapevolezza che il futuro del settore bancario sarà sempre più digitale e che solo le banche in grado di innovare e adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato potranno sopravvivere e prosperare. Il lancio di Isybank da parte di Intesa Sanpaolo, con un investimento di 40 milioni di sterline in Thought Machine, dimostra la volontà di creare una piattaforma all’avanguardia, cloud-native e adattabile a una clientela multilingue e multinazionale. Questa iniziativa, che si avvale della partnership con una fintech leader nel settore del core banking, mira a offrire un’esperienza digitale di alta qualità, con app, contact center, ATM e la piattaforma Mooney, sviluppata in collaborazione con Enel.

Unicredit, consapevole del divario crescente tra il vecchio e il nuovo modo di fare banca, ha deciso di investire massicciamente nella trasformazione digitale, con un piano che prevede l’assunzione di 2.100 persone nell’area Digital&Data e il reskilling delle proprie risorse interne. L’obiettivo è quello di colmare il gap tra l’esperienza offerta dalle banche tradizionali e quella offerta dalle piattaforme digitali più innovative, offrendo ai clienti un’esperienza utente fluida, intuitiva e personalizzata. Come ha affermato Andrea Orcel, “i clienti che guardano Netflix, quando vengono sui nostri canali digitali, vogliono lo stesso livello di esperienza. E ora non la trovano”.

Il Ruolo Cruciale dei Dati e dell’Intelligenza Artificiale

Nell’era digitale, i dati sono diventati il nuovo petrolio, una risorsa preziosa che può essere sfruttata per migliorare i servizi, ottimizzare i processi e prendere decisioni più informate. Intesa Sanpaolo e UniCredit sono entrambe consapevoli del valore dei dati e stanno investendo massicciamente in tecnologie di analisi e intelligenza artificiale per estrarre informazioni utili e creare valore per i propri clienti. L’utilizzo dei dati e dell’AI spazia dalla personalizzazione dei servizi all’individuazione di frodi, dalla valutazione del rischio alla gestione del credito, dalla previsione delle tendenze di mercato all’ottimizzazione delle campagne di marketing.

Intesa Sanpaolo, grazie al programma AIxeleration, utilizza l’intelligenza artificiale in diversi ambiti, tra cui il supporto ai meccanismi antifrode, l’autenticazione dei canali di comunicazione e la fornitura di risposte rapide e precise alle richieste di assistenza. La banca ha stretto accordi strategici con i maggiori attori del settore, come Google, Microsoft, Accenture e Reply, e contemporaneamente ha destinato capitali a promettenti startup e aziende fintech. Questa strategia permette a Intesa Sanpaolo di accedere a competenze e tecnologie all’avanguardia e di sviluppare soluzioni personalizzate per le proprie esigenze.

UniCredit, invece, ha scelto di concentrare i propri sforzi sull’applicazione dell’intelligenza artificiale al servizio delle piccole e medie imprese (PMI), sviluppando una piattaforma per i finanziamenti (Ucx Sme Lending) che semplifica l’iter burocratico, riduce la documentazione necessaria e velocizza i tempi di approvazione. Inoltre, nel settore delle fusioni e acquisizioni (M&A), UniCredit ha creato DealSync, una piattaforma interna che utilizza l’AI per mettere in contatto i clienti coinvolti in operazioni di questo tipo, rendendo i servizi di M&A accessibili anche alle imprese di dimensioni più contenute. A livello interno, UniCredit sfrutta l’AI per fluidificare le procedure e supportare i propri collaboratori nella gestione di estese raccolte documentali di proprietà.

La crescente dipendenza dai dati e dall’intelligenza artificiale solleva, tuttavia, importanti questioni etiche e di sicurezza. Le banche devono garantire la protezione dei dati personali dei propri clienti, prevenire l’utilizzo distorto dell’AI e assicurare la trasparenza dei processi decisionali automatizzati. La Banca Centrale Europea (BCE) ha sottolineato l’importanza di aggiornare la gestione del rischio con l’AI e di affrontare i rischi legati all’utilizzo di fornitori esterni e alla trasparenza dei modelli AI. Intesa Sanpaolo si è dotata di una regolamentazione interna sull’intelligenza artificiale e di una serie di presidi per gestire i rischi delle nuove tecnologie e per adempiere all’Artificial Intelligence Act dell’Ue.

In definitiva, il ruolo dei dati e dell’intelligenza artificiale è destinato a crescere ulteriormente nel settore bancario, trasformando il modo in cui le banche operano e interagiscono con i propri clienti. Le banche che sapranno sfruttare al meglio il potenziale di queste tecnologie, nel rispetto delle normative e dei principi etici, saranno in grado di offrire servizi migliori, ottimizzare i processi e competere efficacemente nel mercato globale. La competizione tra Intesa Sanpaolo e UniCredit rappresenta, in questo senso, un banco di prova per il futuro del settore bancario italiano e un esempio di come l’innovazione tecnologica possa portare benefici per i clienti e per l’intero sistema finanziario.

Uno Sguardo al Futuro: Oltre la Competizione, la Collaborazione

La competizione tra Intesa Sanpaolo e UniCredit, sebbene intensa, non esclude la possibilità di collaborazioni strategiche e di iniziative comuni volte a promuovere l’innovazione e lo sviluppo del settore bancario italiano. Entrambe le banche, ad esempio, partecipano a progetti di ricerca e sviluppo nel campo della cybersecurity, della blockchain e delle tecnologie di pagamento, collaborando con università, centri di ricerca e altre aziende del settore. Queste iniziative comuni permettono di condividere conoscenze, ridurre i costi e accelerare l’innovazione, contribuendo a rafforzare la competitività del sistema finanziario italiano nel contesto globale.

Inoltre, Intesa Sanpaolo e UniCredit sono entrambe impegnate a promuovere l’educazione finanziaria e la digitalizzazione delle PMI, offrendo corsi di formazione, strumenti di supporto e consulenza personalizzata. Queste iniziative, che mirano a ridurre il divario digitale e a favorire la crescita economica del paese, rappresentano un esempio di come le banche possano svolgere un ruolo sociale importante, contribuendo al benessere della comunità e alla creazione di valore a lungo termine. La sfida del futuro, quindi, non è solo quella di competere per la leadership nel mercato, ma anche quella di collaborare per costruire un sistema finanziario più innovativo, inclusivo e sostenibile.

Negli ultimi anni, il settore bancario ha subito una trasformazione radicale, guidata dall’innovazione tecnologica e dai cambiamenti nelle esigenze dei clienti. Le banche che sapranno adattarsi a questo nuovo scenario, investendo in tecnologie all’avanguardia, attirando e coltivando talenti specializzati e collaborando con altre aziende del settore, saranno in grado di prosperare e di offrire servizi migliori ai propri clienti. La competizione tra Intesa Sanpaolo e UniCredit rappresenta un esempio di come l’innovazione possa portare benefici per l’intero sistema finanziario italiano, spingendo le banche a superarsi continuamente per offrire soluzioni innovative e all’avanguardia.

La continua evoluzione delle strategie bancarie, dei pagamenti digitali e dei movimenti di personale ai vertici degli istituti di credito evidenzia un panorama in costante cambiamento. Per navigare questo complesso ecosistema, è fondamentale avere una comprensione di base di come le banche stanno adottando nuove tecnologie per migliorare i servizi offerti e attrarre nuovi clienti. Allo stesso tempo, è utile essere consapevoli delle implicazioni dei cambiamenti ai vertici delle banche, in quanto questi movimenti possono influenzare la direzione strategica degli istituti e il loro approccio all’innovazione.

Un livello di comprensione più avanzato implica la capacità di analizzare criticamente le strategie delle banche, valutando i loro punti di forza e di debolezza, e di prevedere le tendenze future del settore. Questo richiede una conoscenza approfondita delle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e la blockchain, e una capacità di valutare il loro impatto sul settore bancario. Inoltre, è importante essere consapevoli dei rischi associati all’innovazione tecnologica, come la cybersecurity e la protezione dei dati personali, e di come le banche stanno affrontando queste sfide.

Quale sarà il futuro del settore bancario? Riflettere sul ruolo delle banche nella società moderna e sul loro impatto sulla vita delle persone può portare a una maggiore consapevolezza delle sfide e delle opportunità che il settore si trova ad affrontare. In un mondo sempre più digitalizzato, le banche devono trovare un equilibrio tra l’innovazione tecnologica e la tutela dei propri clienti, offrendo servizi personalizzati, sicuri e accessibili a tutti. La competizione tra Intesa Sanpaolo e UniCredit rappresenta, in questo senso, un banco di prova per il futuro del settore bancario italiano e un esempio di come l’innovazione tecnologica possa portare benefici per i clienti e per l’intero sistema finanziario.

“Come ha spiegato Andrea Orcel, i clienti abituati all’esperienza di Netflix si aspettano lo stesso livello di servizio intuitivo e coinvolgente anche quando utilizzano i nostri canali digitali. Purtroppo, ad oggi, questa aspettativa non è ancora pienamente soddisfatta”.