Wealth planning: Finnat fiduciaria punta sull’eccellenza con Roberto Fagioli

In data odierna, 04 giugno 2025, si registra un cambiamento significativo nel settore finanziario italiano. Annuncia Finnat Fiduciaria, una delle colonne portanti del Gruppo Banca Finnat Euramerica, l’incarico conferito a Roberto Fagioli quale Direttore Commerciale e Responsabile del Wealth Planning. Tale scelta strategica evidenzia l’intenzione del gruppo di potenziare la propria presenza nel campo della consulenza sui patrimoni, rivolgendo un’attenzione particolare ai clienti con elevata disponibilità economica.

Fagioli, un professionista con vent’anni di esperienza nel settore, risponderà direttamente a Luigi Mennini, Amministratore Delegato di Finnat Fiduciaria. Il suo incarico sarà determinante per espandere la proposta commerciale dell’azienda e fornire sostegno alla Direzione Commerciale di Banca Finnat, concentrandosi in particolare sulla consulenza per nuclei familiari, clienti private banking e family office. La pianificazione patrimoniale e fiscale (wealth e tax planning) saranno al centro della sua operatività, elementi fondamentali per la crescita del Gruppo nel segmento di clientela “high-end”.

Il Percorso di Fagioli: Esperienza Nazionale e Oltreconfine

Il profilo di Roberto Fagioli è caratterizzato da un ricco bagaglio di esperienze rilevanti. Dopo la laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università Luiss Guido Carli, ha completato un Master in Pianificazione Fiscale Nazionale e Internazionale presso la Luiss Business School. Il suo percorso lavorativo ha preso avvio in Ernst & Young, per poi progredire con ruoli di responsabilità crescente all’interno di Deloitte Italia.

Un passaggio cruciale nella sua carriera è rappresentato dall’esperienza negli Stati Uniti, dove ha ricoperto il ruolo di Tax Director presso l’ICE Italy Desk di Deloitte a New York. Al suo ritorno in Italia, è stato nominato Tax Director all’interno della divisione Private Wealth and Family Offices di Deloitte a Milano. A partire dal 2020, è entrato a far parte di UBS Europe, dove ha diretto in qualità di Head of Wealth Planning Advisory per l’Italia un gruppo specializzato nella pianificazione patrimoniale e fiscale per clienti ad alto patrimonio netto (HNW) e ad altissimo patrimonio netto (UHNW).

Le Parole di Andrea Nattino e le Prospettive

Andrea Nattino, Presidente di Finnat Fiduciaria, ha espresso viva soddisfazione per l’arrivo di Fagioli, evidenziando come ciò rappresenti un “rafforzamento importante della nostra Fiduciaria e del nostro Gruppo“. Nattino ha sottolineato l’importanza di distinguersi per l’eccellenza nell’attività fiduciaria e nella consulenza in materia di gestione patrimoniale, un obiettivo di primaria importanza per il Gruppo.

Il bagaglio di esperienze di Fagioli, acquisito sia in contesti italiani che internazionali, risulterà cruciale per elaborare soluzioni su misura e di elevato valore per la clientela privata e imprenditoriale. Tale iniziativa si inserisce nella strategia del Gruppo volta a promuovere l’efficienza, la sostenibilità e il passaggio generazionale dei patrimoni. L’obiettivo è offrire una consulenza completa che, con competenza e professionalità, guidi patrimoni e aziende verso soluzioni di pianificazione efficienti.

Consolidamento e Sviluppo: La Strategia di Finnat Fiduciaria

L’incarico di Roberto Fagioli come Direttore Commerciale e Responsabile del Wealth Planning di Finnat Fiduciaria non si limita a un cambiamento di leadership, ma è un segnale chiaro della direzione strategica che il Gruppo Banca Finnat Euramerica intende perseguire. In un panorama economico globale in continua evoluzione, la capacità di fornire consulenza patrimoniale di alto profilo, personalizzata e orientata alla sostenibilità, diventa un fattore determinante per il successo.

I vent’anni di esperienza di Fagioli, uniti alla sua profonda conoscenza della pianificazione patrimoniale e fiscale, rappresentano un valore aggiunto notevole per Finnat Fiduciaria. La sua attitudine a guidare team specializzati e a sviluppare soluzioni innovative sarà essenziale per consolidare la posizione del Gruppo sul mercato e attrarre nuova clientela ad alto patrimonio netto. La sfida consiste nel trasformare la complessità del contesto finanziario in opportunità concrete per i clienti, assicurando la protezione e la crescita del loro patrimonio nel tempo.

Verso una Consulenza Patrimoniale Avanzata

L’arrivo di Roberto Fagioli in Finnat Fiduciaria segna un punto di svolta nell’approccio alla consulenza patrimoniale.
Ma cosa significa tutto questo per il cliente finale?
In termini semplici, significa avere a disposizione un team di esperti in grado di offrire soluzioni personalizzate e innovative per la gestione del proprio patrimonio.

Una nozione base di nuove strategie bancarie è la crescente importanza della pianificazione successoria. Le banche moderne offrono servizi di consulenza per aiutare i clienti a pianificare il trasferimento del proprio patrimonio alle generazioni future, minimizzando l’impatto fiscale e garantendo la continuità aziendale.

A un livello più avanzato, si parla di integrazione tra wealth management e investimenti sostenibili. Le banche stanno sviluppando prodotti e servizi che consentono ai clienti di allineare i propri investimenti con i propri valori, contribuendo a cause sociali e ambientali senza rinunciare alla performance finanziaria.

Questo movimento di staff a livello C-Level tra banche moderne, come l’ingresso di Fagioli in Finnat, ci invita a riflettere su come le istituzioni finanziarie stiano evolvendo per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più sofisticata e consapevole. Non si tratta più solo di gestire il denaro, ma di costruire un futuro finanziario solido e in linea con i propri obiettivi di vita.