Banking as a service: è la rivoluzione bancaria o una bolla?

Il banking as a Service: una panoramica

Il banking as a Service (BaaS) rappresenta una trasformazione profonda del settore finanziario, un cambiamento strutturale nel modo in cui i servizi vengono ideati, distribuiti e fruiti. Questa evoluzione promette di abbattere le barriere all’ingresso per nuovi attori del mercato, consentendo un’offerta di servizi più personalizzata e la creazione di nuove opportunità di profitto per le banche tradizionali. Allo stesso tempo, si celano rischi significativi che potrebbero tramutare questa promettente rivoluzione in una pericolosa bolla speculativa.

In sostanza, il BaaS si basa sulla separazione dei servizi bancari tradizionali dall’infrastruttura fisica e dai processi operativi tipici degli istituti di credito. Attraverso l’utilizzo di interfacce di programmazione delle applicazioni (Api), le banche offrono a terzi, come fintech, rivenditori, società di software, la possibilità di integrare funzionalità finanziarie all’interno delle loro piattaforme. Ciò consente a un’azienda di proporre ai propri clienti servizi come conti correnti, carte di credito, finanziamenti e altre soluzioni finanziarie senza la necessità di ottenere una licenza bancaria o di sviluppare una propria infrastruttura. Questa dinamica offre nuove prospettive di crescita e innovazione, ma richiede un’attenta analisi dei rischi connessi.

Il BaaS non è solo una tendenza passeggera, ma un vero e proprio cambio di paradigma. Le implicazioni di questo modello sono vaste e toccano diversi aspetti del settore finanziario, dalla concorrenza all’innovazione, dalla regolamentazione alla sicurezza. Per le banche tradizionali, il BaaS rappresenta una sfida complessa, ma anche un’opportunità unica per rimanere competitive in un mercato in rapida evoluzione.

Le banche che sapranno cogliere le potenzialità del BaaS, gestendo al contempo i rischi, potranno non solo sopravvivere, ma prosperare nel nuovo scenario finanziario. Al contrario, gli istituti che ignoreranno questa trasformazione rischiano di essere marginalizzati e superati dalla concorrenza di nuovi attori più agili e innovativi. La chiave del successo risiede nella capacità di adottare una strategia chiara e una governance robusta, che consentano di sfruttare i vantaggi del BaaS senza compromettere la stabilità e la sicurezza dell’istituto.

Un elemento cruciale per la diffusione del BaaS è rappresentato dalla tecnologia. Le Api sono il cuore di questo modello, consentendo una facile integrazione dei servizi bancari in diverse piattaforme. Tuttavia, la sicurezza di queste Api è fondamentale per proteggere i dati sensibili dei clienti e prevenire frodi e attacchi informatici. Le banche devono investire in sistemi di sicurezza avanzati e monitorare costantemente le vulnerabilità per garantire la protezione dei dati e la continuità del servizio.

Oltre alla tecnologia, un altro fattore chiave per il successo del BaaS è rappresentato dalla regolamentazione. Le autorità di vigilanza devono definire un quadro normativo chiaro e completo che disciplini l’attività dei fornitori di servizi BaaS e tuteli i diritti dei consumatori. La regolamentazione deve bilanciare la necessità di promuovere l’innovazione con l’esigenza di garantire la stabilità e la sicurezza del sistema finanziario.

Il mercato italiano e l’avvento di swan

Il mercato italiano del BaaS è in una fase di espansione dinamica, con un crescente interesse da parte di diverse aziende fintech e istituti bancari verso le opportunità offerte da questo modello. Un chiaro indicatore di questa tendenza è l’arrivo di Swan, una fintech europea specializzata nella finanza integrata, che ha inaugurato la sua sede italiana a Milano nel giugno 2024.

L’ingresso di Swan nel mercato italiano rappresenta un’evoluzione significativa per il settore, poiché offre alle imprese locali nuove possibilità per migliorare l’esperienza dei propri clienti e generare ulteriori fonti di profitto attraverso l’implementazione del modello BaaS.

Alessandro Giovanelli, responsabile per l’Italia di Swan, ha evidenziato come “il panorama tecnologico italiano stia attraversando una fase di notevole espansione e trasformazione”, e come “la finanza integrata sarà uno dei principali motori di questa crescita”. Secondo Giovanelli, nel corso del 2023 il valore complessivo delle startup italiane ha raggiunto i 54 miliardi di dollari, dimostrando un ecosistema in crescita, paragonabile a quello di Francia e Spagna.

L’azienda Swan punta a semplificare l’accesso ai servizi bancari per le aziende, offrendo conti correnti locali con il proprio marchio e servizi bancari personalizzati, inclusi IBAN italiani, con assistenza legale e di conformità localizzata. Questa offerta fa parte della strategia di iper-localizzazione di Swan, che mira a personalizzare i servizi finanziari in base alle esigenze specifiche di ciascun mercato.

Questo approccio consente alle aziende di integrare servizi finanziari direttamente nelle loro piattaforme, migliorando l’esperienza dei clienti e creando nuove opportunità di crescita. La presenza di Swan in Italia rappresenta un’opportunità per le aziende di beneficiare di un’offerta di servizi bancari innovativa e personalizzata, adattata alle esigenze del mercato locale.

L’espansione di Swan in Italia è un segnale positivo per il mercato del BaaS, poiché dimostra il crescente interesse per questo modello e le sue potenzialità. Si prevede che nei prossimi anni il mercato italiano del BaaS continuerà a crescere, offrendo nuove opportunità per le aziende fintech e le banche tradizionali che sapranno cogliere le sfide e le opportunità offerte da questa trasformazione.

L’arrivo di Swan è parte di una strategia più ampia di espansione europea, sostenuta da un investimento di 37 milioni di euro ottenuto nel 2023. Prima di Milano, la società aveva già riscosso successi a Barcellona e Amsterdam.

Opportunità e strategie per le banche tradizionali

Le banche tradizionali possono sfruttare il modello BaaS per ampliare il proprio raggio d’azione, raggiungendo nuovi segmenti di clientela attraverso collaborazioni strategiche con aziende innovative come Agicap e Tundr, che già si avvalgono dei servizi di Swan in Italia. La partnership con queste realtà consente alle banche di accedere a nuovi mercati e di diversificare la propria offerta, incrementando al contempo la propria base clienti.

Un’altra opportunità significativa per le banche tradizionali è rappresentata dalla possibilità di generare nuove fonti di reddito, valorizzando la propria infrastruttura e la propria esperienza normativa. Offrendo servizi BaaS a terzi, le banche possono monetizzare le proprie risorse, creando un flusso di entrate aggiuntivo e diversificando il proprio business model.

Inoltre, il BaaS offre alle banche tradizionali l’opportunità di innovare la propria offerta, collaborando con fintech per sviluppare prodotti e servizi più agili e personalizzati. Questa sinergia consente alle banche di integrare nuove tecnologie e di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei clienti, migliorando la propria competitività sul mercato.

Infine, l’adozione del BaaS può contribuire alla riduzione dei costi operativi, grazie all’ottimizzazione dei processi interni e all’esternalizzazione di alcune attività. L’automazione e l’outsourcing consentono alle banche di concentrarsi sulle proprie competenze principali, migliorando l’efficienza e riducendo i costi.

È fondamentale che le banche affrontino il BaaS con una strategia chiara e una governance robusta, definendo obiettivi specifici e monitorando costantemente i risultati. La collaborazione con fintech deve essere gestita con attenzione, garantendo la conformità normativa e la sicurezza dei dati.

Le banche devono investire nella formazione del personale, sviluppando competenze specifiche in materia di BaaS e di tecnologie digitali. La trasformazione digitale richiede un cambiamento di mentalità e una cultura aziendale orientata all’innovazione.

Inoltre, le banche devono valutare attentamente i rischi connessi al BaaS, implementando misure di sicurezza adeguate e monitorando costantemente le vulnerabilità. La cybersecurity è una priorità assoluta, e le banche devono investire in sistemi di protezione avanzati per prevenire frodi e attacchi informatici.

La compliance normativa è un altro aspetto cruciale, e le banche devono garantire il rispetto delle normative in materia di AML, KYC e GDPR. La collaborazione con fintech non deve compromettere la conformità normativa, e le banche devono monitorare attentamente le attività dei propri partner.

La dipendenza da fornitori terzi è un altro rischio da considerare, e le banche devono diversificare le proprie partnership, evitando di concentrare eccessivamente le proprie attività su un unico fornitore. La continuità operativa è fondamentale, e le banche devono avere piani di backup per garantire la resilienza del sistema.

Infine, le banche devono gestire attentamente il rischio reputazionale, monitorando costantemente le attività dei propri partner e intervenendo tempestivamente in caso di problemi. La fiducia dei clienti è un bene prezioso, e le banche devono proteggerla a tutti i costi.

Rischi e sfide del banking as a Service

L’adozione del modello BaaS comporta rischi significativi che richiedono un’attenta valutazione e una gestione oculata. Tra i principali rischi da considerare vi sono la cybersecurity, la compliance normativa, la dipendenza da fornitori terzi, il rischio reputazionale e la potenziale cannibalizzazione dei servizi bancari tradizionali.

La cybersecurity rappresenta una delle sfide più complesse per le banche che adottano il modello BaaS. L’integrazione di Api aumenta la superficie di attacco e il rischio di violazioni dei dati. È fondamentale implementare misure di sicurezza avanzate, come l’autenticazione a più fattori, la crittografia dei dati e il monitoraggio costante delle vulnerabilità.

La compliance normativa è un altro aspetto cruciale. Le banche rimangono responsabili della conformità normativa, anche quando i servizi sono erogati da terzi. Ciò implica la necessità di monitorare attentamente le attività dei fornitori e di garantire il rispetto delle normative in materia di AML (antiriciclaggio), KYC (conosci il tuo cliente) e GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati).

La dipendenza da fornitori terzi può creare problemi di continuità operativa e limitare la flessibilità della banca. È importante diversificare le partnership e scegliere fornitori affidabili con una solida reputazione. Le banche devono avere piani di backup per garantire la resilienza del sistema in caso di interruzione del servizio da parte di un fornitore.

Il rischio reputazionale è un altro aspetto da non sottovalutare. Eventuali problemi che coinvolgono i fornitori BaaS possono danneggiare la reputazione della banca. È fondamentale monitorare costantemente le attività dei propri partner e intervenire tempestivamente in caso di problemi.

La cannibalizzazione dei servizi bancari tradizionali è un rischio potenziale. L’offerta di servizi BaaS potrebbe ridurre i margini di profitto dei servizi bancari tradizionali. Le banche devono valutare attentamente l’impatto del BaaS sui propri ricavi e definire una strategia di prezzo adeguata.

Per mitigare i rischi connessi al BaaS, le banche devono implementare una solida governance e un sistema di controllo interno efficace. La governance deve definire le responsabilità e i poteri dei diversi soggetti coinvolti nel BaaS, mentre il sistema di controllo interno deve monitorare costantemente le attività dei fornitori e garantire il rispetto delle normative.

Inoltre, le banche devono investire nella formazione del personale, sviluppando competenze specifiche in materia di BaaS e di gestione dei rischi. La trasformazione digitale richiede un cambiamento di mentalità e una cultura aziendale orientata alla gestione dei rischi.

Infine, le banche devono collaborare con le autorità di vigilanza per definire un quadro normativo chiaro e completo che disciplini l’attività dei fornitori di servizi BaaS. La regolamentazione deve bilanciare la necessità di promuovere l’innovazione con l’esigenza di garantire la stabilità e la sicurezza del sistema finanziario.

Quale futuro per il banking as a service?

Il banking as a Service rappresenta una trasformazione epocale nel settore finanziario. Le banche tradizionali che sapranno adattarsi a questo nuovo scenario, abbracciando l’innovazione e gestendo attentamente i rischi, potranno cogliere opportunità significative. Al contrario, le banche che ignoreranno il BaaS rischiano di essere marginalizzate e superate dalla concorrenza.

Tuttavia, è importante non farsi prendere dall’entusiasmo eccessivo. Il BaaS è ancora un mercato in evoluzione, e molte sfide devono ancora essere superate. La cybersecurity, la compliance normativa e la gestione della dipendenza da fornitori terzi sono aspetti cruciali che devono essere affrontati con la massima attenzione.

Resta da vedere se il banking as a Service si rivelerà una vera e propria rivoluzione o una semplice bolla speculativa. Ma una cosa è certa: il futuro del settore bancario sarà profondamente influenzato da questo fenomeno. Le banche che sapranno navigare in questo nuovo scenario con intelligenza e lungimiranza potranno prosperare e continuare a svolgere un ruolo fondamentale nell’economia.

Il BaaS rappresenta un’opportunità unica per le banche di reinventarsi e di adattarsi alle nuove esigenze dei clienti. La collaborazione con le fintech, l’innovazione tecnologica e la personalizzazione dei servizi sono le chiavi per il successo nel nuovo scenario finanziario. Le banche che sapranno cogliere queste opportunità potranno costruire un futuro solido e sostenibile.

Allo stesso tempo, è fondamentale che le banche gestiscano attentamente i rischi connessi al BaaS. La cybersecurity, la compliance normativa e la dipendenza da fornitori terzi sono sfide complesse che richiedono un approccio strategico e una governance robusta. Le banche devono investire nella formazione del personale, implementare misure di sicurezza adeguate e monitorare costantemente le attività dei propri partner.

Il futuro del banking as a Service dipenderà dalla capacità delle banche di bilanciare l’innovazione con la gestione dei rischi. Le banche che sapranno trovare questo equilibrio potranno cogliere le opportunità offerte dal BaaS e costruire un futuro solido e sostenibile. Al contrario, le banche che ignoreranno i rischi rischiano di essere marginalizzate e superate dalla concorrenza.

Il banking as a Service è una sfida complessa, ma anche un’opportunità unica per le banche di reinventarsi e di adattarsi alle nuove esigenze dei clienti. Le banche che sapranno cogliere questa sfida potranno costruire un futuro solido e sostenibile nel nuovo scenario finanziario.

Parlando di nuove strategie bancarie, è importante comprendere come il BaaS si inserisca in un contesto più ampio di evoluzione del settore. A livello base, possiamo dire che il BaaS permette una maggiore flessibilità e specializzazione dei servizi, consentendo alle banche di concentrarsi sul core business e di esternalizzare attività non strategiche. A un livello più avanzato, il BaaS può essere visto come un elemento chiave per la creazione di veri e propri ecosistemi finanziari, dove diverse aziende collaborano per offrire soluzioni integrate e personalizzate ai clienti. Riflettendo su questo, ci si rende conto di come il futuro del banking sia sempre più orientato alla collaborazione e all’innovazione, con un ruolo centrale per le tecnologie digitali. Che ne pensi?